CT (Lux) Global Social Bond
Esta es una comunicación de marketing. Consulte el folleto de la OICVM y el KIID / KID antes de tomar cualquier decisión final de inversión.
Un fondo creado para generar un impacto positivo. Tanto en lo social como en lo económico.
Lanzado el 5 de diciembre de 2023, el fondo CT (Lux) Global Social Bond se une al fondo CT (Lux) European Social Bond, ofreciendo a los clientes una mayor variedad a nivel geográfico para su exposición a bonos sociales.
Al igual que con los fondos existentes de la gama, para nosotros es muy importante que los bonos en los que invirtamos a través del fondo CT (Lux) Global Social Bond puedan generar tanto un rendimiento financiero como un impacto social positivo.
¿Qué hace que este fondo sea diferente?
- Tiene un doble objetivo de proporcionar tanto un retorno financiero en línea con el índice de referencia, como generar un impacto social positivo
- Utiliza el poder del mercado de bonos para lograr resultados sociales positivos en un universo global en crecimiento
- Cuenta con un Panel Asesor Social en asociación con The Good Economy y Steward Redqueen para revisar, asesorar y monitorear el impacto social del fondo
- Se nutre de una metodología propia de evaluación social para guiar las decisiones de inversión en todos y cada uno de los bonos en los que invertimos
Tammie Tang presenta el fondo
Asignamos activamente capital a nivel mundial para apoyar o financiar actividades y desarrollos socialmente beneficiosos, utilizando un amplio universo de bonos emitidos por corporaciones, agencias gubernamentales, organismos gubernamentales regionales y locales, mutuas y organizaciones benéficas. Entre los emisores de bonos se incluyen líderes de políticas sociales que utilizan los mercados de bonos públicos para financiar soluciones sociales a gran escala.
Por qué elegir Columbia Threadneedle Investments?
Somos pioneros en la inversión de impacto y seguimos siendo un destacado defensor del desarrollo de los mercados de bonos verdes, sostenibles y sociales en rápida evolución. Lanzamos la primera estrategia generalizada de bonos sociales líquidos diarios del Reino Unido en 2013, seguida de una estrategia de bonos sociales europeos para satisfacer la evolución de la demanda de los clientes.
Invertir responsablemente no es una idea nueva para nosotros. Fuimos uno de los primeros en adoptar los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas y lanzamos el primer fondo de acciones evaluado éticamente en Europa en 1984. Hemos estado a la vanguardia de la propiedad activa, interactuando con compañías durante más de tres décadas, ayudando a dar forma a las políticas y estándares de la industria.
Surge de la creencia de que la aplicación de principios de inversión responsable puede reducir el riesgo y mejorar los resultados a largo plazo. Es un espíritu que nos impulsa continuamente a generar el cambio a través de un enfoque de inversión más responsable, para nosotros, nuestros clientes y el mundo en general.
Conoce al equipo
Tammie se unió a la compañía en 2012 y es gestora de carteras sénior en el equipo de Renta Fija con un enfoque en crédito IG. Es la gestora principal de los fondos Threadneedle UK Social Bond Fund, el Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund y Global Bonds ESG Fund, así como de varias estrategias crediticias institucionales del Reino Unido y el Fondo de bonos corporativos de pensiones de Threadneedle. También es fideicomisaria de la Fundación Columbia Threadneedle, que trabaja en estrecha colaboración con socios benéficos a largo plazo para impulsar el cambio social.
Andrew Dewar es gestor de carteras en el equipo de Renta Fija y se centra en el crédito de grado de inversión. Se unió a la compañía en 2022, y sus responsabilidades y enfoque están orientados a generar retornos activos, a la gestión de las carteras de seguros y las estrategias de bonos sociales.
Andrew trabajó anteriormente en GAM Investments como gestor de carteras, donde fue responsable de la construcción, implementación y gestión continua de carteras de crédito y mandatos personalizados de clientes. Andrew ocupó otros puestos de análisis crediticio, finanzas y asesoramiento en GAM Investments y Westpac.
Andrew tiene una Licenciatura en Comercio y Gestión de la Universidad de Otago y un Diploma de Posgrado en Estudios Empresariales de la Universidad Massey.
Posee la designación de Chartered Financial Analyst y el Certificado CFA en Inversión ESG.
Letty Byatt es analista de impacto social en el equipo de crédito de investment grade de Columbia Threadneedle Investments. Se unió a la compañía en 2022 y trabaja en estrecha colaboración con los gestores de carteras para identificar oportunidades de impacto social positivo para las estrategias de bonos sociales. Letty también se centra en el compromiso de los emisores de renta fija y de la industria para promover la conciencia y las mejores prácticas sobre inversiones de impacto social.
Antes de esto, Letty ocupó puestos de alto nivel en la gestión de informes de inversión responsable y servicios al cliente en Royal London Asset Management. Ha trabajado en la industria de servicios financieros desde 2017.
Letty tiene una licenciatura (con honores) en Psicología con Estudios de Medio Oriente y Lengua Francesa. También posee el Certificado del CFA Institute en Inversión ESG y ha completado un curso de Finanzas Sostenibles en el Instituto de Liderazgo en Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge.
Andrew Brown es gestor de carteras dentro del equipo de crédito. Andrew se unió a Columbia Threadneedle en 2021 a través de la adquisición de BMO GAM (EMEA), donde ya trabajaba desde 2006. Antes de esto, trabajó para M&G Investment Management como analista de crédito.
Andrew tiene una maestría en Análisis de Inversiones de la Universidad de Stirling y una maestría en Economía de la Universidad de Edimburgo.
Así mismo es asociado de la CFA Society del Reino Unido.
Nuestro enfoque y proceso
Identificamos emisores de bonos que buscan generar un impacto social positivo desde siete campos clave de desarrollo social para formar un amplio universo social global de alrededor de 6,800 bonos. Nos centramos en los proyectos más beneficiosos en las áreas de mayor necesidad, siendo la geografía un factor clave. Luego, estos resultados se asignan a las 169 metas subyacentes de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Nuestros analistas de crédito de investment grade evalúan a los emisores utilizando nuestro proceso de investigación crediticio establecido para garantizar que las ideas de inversión cumplen con los requisitos financieros, de gobernanza y de liquidez necesarios para su inclusión en la cartera. Se presta especial atención a la gestión de la liquidez y una proporción del fondo estará en inversiones de gran liquidez, pero de menor rendimiento. Un bono no se incluirá en la cartera si no pasa el análisis financiero.
Después utilizamos nuestro proceso patentado de evaluación social ascendente (consulte el diagrama a continuación) para proporcionar una puntuación de impacto social para categorizar y calificar la elegibilidad de todos y cada uno de los bonos, que está dirigido por el equipo de inversión de bonos sociales, pero también revisado por nuestro socio social, The Good Economy. El primer paso asigna una categoría de impacto de A, B o C, el segundo paso asigna una puntuación de intensidad social de 0 a 31 (que se clasifica en cuartiles). En general, el proceso genera una puntuación social discreta (A1 a C4), que se utiliza para comparar bonos que satisfacen diferentes necesidades sociales y monitorea el grado de intensidad social de la cartera a lo largo del tiempo.
Metodología de rating social
Somos proactivos con las compañías y los gobiernos en el rápido crecimiento del mercado de bonos sociales. También colaboramos activamente con la dirección de las empresas en cuestiones ESG importantes, evaluando las respuestas de los emisores a controversias pasadas o presentes para garantizar que se tomen las medidas adecuadas.
Puedes descargar la Guía de inversión social del fondo en la sección de «Documentación».
Conoce a nuestros socios
Trabajamos con un Panel de asesoría social que revisa, asesora, monitorea e informa sobre el impacto social del fondo. El panel está compuesto por tres miembros de nuestro socio social The Good Economy, uno de nuestra asesoría social Steward Redqueen, dos de Columbia Threadneedle Investments y otro independiente.
El panel cubre estas tres áreas:
- Asesoramiento sobre nuestra metodología propia de clasificación social
- Desafiar nuestras evaluaciones sociales
- Producir un informe anual sobre impacto social
Documentación
Más información del fondo
Insights
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Información de contacto
Riesgos clave
El valor de las inversiones y cualquier ingreso derivado de ellas puede subir o bajar como resultado de los movimientos del mercado o de la moneda, y es posible que los inversores no recuperen la cantidad original invertida.
Cuando las inversiones están en activos denominados en varias monedas o en monedas distintas a la suya, los cambios en los tipos de cambio pueden afectar el valor de las inversiones.
El fondo invierte en valores cuyo valor se vería significativamente afectado si el emisor se negara, no pudiera o se percibiera que no pudiera pagar.
El fondo posee activos que podrían resultar difíciles de vender. Es posible que el fondo tenga que bajar el precio de venta, vender otras inversiones o renunciar a oportunidades de inversión más atractivas.
La mayoría de los fondos de bonos y efectivo ofrecen un potencial de crecimiento del capital limitado y unos ingresos que no están vinculados a la inflación. Es probable que la inflación afecte el valor del capital y los ingresos con el tiempo.
Es probable que los cambios en las tasas de interés afecten el valor del fondo. En general, a medida que aumentan las tasas de interés, el precio de un bono de tasa fija bajará y viceversa.
La política de inversión del fondo le permite invertir en derivados con el fin de reducir el riesgo o minimizar el costo de las transacciones.
En ocasiones, puede resultar difícil valorar objetivamente los activos del Fondo y es posible que el valor real no se reconozca hasta que se vendan los activos.
El fondo puede exhibir una volatilidad de precios significativa.
Todos los riesgos identificados actualmente como aplicables al fondo se establecen en la sección «Factores de riesgo» del Folleto del Fondo, que puede descargar en «Documentos clave». Lea el documento de datos fundamentales para el inversor y el folleto del fondo si está pensando en invertir.
Información importante
Su capital está en riesgo. Esta promoción financiera es emitida únicamente con fines informativos y de marketing por Columbia Threadneedle Investments.
El Fondo es un subfondo de Columbia Threadneedle (Lux) I, una sociedad de inversión de capital variable («SICAV») domiciliada en Luxemburgo, gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A.
El Folleto actual de la SICAV, el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID)/Documento de datos fundamentales (KID) y el resumen de los derechos de los inversores están disponibles en inglés y/o en castellano en la sociedad gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. , International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., su asesor financiero y/o en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.es. Threadneedle Management Luxembourg S.A. podrá decidir poner fin a los acuerdos celebrados para la comercialización de la SICAV.
El Fondo está clasificado según el artículo 9 del Reglamento de la UE 2019/2088 sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad en el sector de servicios financieros (SFDR) y promueve características ambientales o sociales como objetivo. La decisión de invertir en el fondo promocionado deberá tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo promocionado tal y como se describen en su folleto. Las divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad del fondo se pueden encontrar en nuestro sitio web www.columbiathreadneedle.com.
Este material no debe considerarse como una oferta, solicitud, asesoramiento o recomendación de inversión. Es posible que una inversión no sea adecuada para todos los inversores y, cuando corresponda, se debe buscar asesoramiento profesional independiente, incluido asesoramiento fiscal. Esta comunicación es válida en la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La información de fuentes externas se considera confiable, pero no hay garantía de su exactitud o integridad.
En España, Columbia Threadneedle (Lux) I está registrada en la CNMV con el número 177. El Fondo es una institución de inversión colectiva no española debidamente registrada en la CNMV para su comercialización en España. El fondo debe suscribirse a través de distribuidores designados autorizados localmente. Los inversores deben leer el Folleto y el KID correspondientes a cada fondo que quieran invertir antes de suscribirse. Toda la demás documentación legal, así como el NAV, se pueden obtener en www.columbiathreadneedle.com.
Emitido por Threadneedle Management Luxembourg S.A. registrada en el Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburgo), con el número de registro B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. La información contenida en este documento no pretende ser asesoramiento financiero y solo está destinada a personas con conocimientos de inversión adecuados y que cumplan con los criterios regulatorios para ser clasificados como Cliente Profesional o Contrapartes del Mercado y ninguna otra Persona debe actuar en consecuencia.
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