Soluciones de inversión globales

LDI

Inversión basada en el pasivo (LDI)

La inversión basada en el pasivo (LDI) constituye una conocida herramienta de gestión del riesgo que resulta fundamental para los planes de pensiones y las aseguradoras.

La inversión basada en el pasivo (LDI) constituye una conocida herramienta de gestión del riesgo que resulta fundamental para los planes de pensiones y las aseguradoras. A lo largo de los últimos quince años, esta estrategia ha demostrado su eficacia a la hora de reducir el riesgo y la volatilidad del nivel de financiación. El mercado ha evolucionado a lo largo de los años, y nuestras capacidades permanecen a la vanguardia de estos cambios. Somos un gestor de LDI innovador y galardonado que cuenta con más de 580 clientes y proporciona la gama completa de soluciones centradas en el balance y la gestión del pasivo.

Soluciones de dependencia reducida de CT

Descubra más información sobre nuestras soluciones de dependencia reducida precisas, personalizadas y diseñadas para lograr la máxima eficiencia con la menor carga posible en términos de gobierno corporativo, a lo que se suma una integración completa de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).

Programa de formación de fideicomisarios de CT

Apoyamos a fideicomisarios tanto nuevos como experimentados con nuestra serie de sesiones de formación interactivas y en directo concebidas para ayudarles a ampliar sus conocimientos sobre inversión a lo largo del año.

La inversión basada en el pasivo (LDI) tiene por objeto situar los pasivos de un plan en el centro de su estrategia de inversión a fin de minimizar las fluctuaciones perjudiciales del ratio de financiación.

Alex Soulsby, Director de Soluciones de Inversión, EMEA

Gráfico cronológico

2003

1st Pension scheme LDI hedge Primera estrategia de cobertura centrada en la LDI para planes de pensiones

2013

Primer fondo de transición centrado en la LDI

2016

Primer fondo centrado en la LDI dinámica relacionado con la renta variable

2011

Primera estrategia de cobertura centrada en la LDI dinámica

2014

Primera transición de fondo centrado en la LDI a proveedor de soluciones de traspaso de las obligaciones derivadas de los planes de pensiones (buy-out)

2003

Primera estrategia de cobertura centrada en la LDI para planes de pensiones

2011

Primera estrategia de cobertura centrada en la LDI dinámica

2013

Primer fondo de transición centrado en la LDI

2014

Primera transición de fondo centrado en la LDI a proveedor de soluciones de traspaso de las obligaciones derivadas de los planes de pensiones (buy-out)

2016

Primer fondo centrado en la LDI dinámica relacionado con la renta variable

Soluciones de LDI

Ofrecemos la gama completa de estrategias de LDI y hacemos especial énfasis en la innovación, lo que nos ha llevado a ser los primeros en comercializar un número considerable de estrategias de cobertura.
Nuestro experimentado equipo analiza cada cliente y sus necesidades de forma individual, además de exhibir la capacidad para diseñar soluciones de cobertura personalizadas que hacen hincapié en la flexibilidad y la eficacia, además de en lograr el equilibrio adecuado entre precisión, gobierno corporativo y coste.

  • Vasta gama de fondos colectivos que abarcan estrategias de inversión dinámicas, pasivas, de crecimiento aunado a la LDI y de LDI tradicional.
  • Soluciones de LDI denominadas en libras y euros
  • Plenas capacidades de modelización del pasivo y de diseño de soluciones
  • Fondos a medida y carteras segregadas
  • Experiencia en soluciones de derivados, incluidos derivados de renta variable y crédito, opciones y coberturas de divisas
  • Fondos pasivos que proporcionan un enfoque flexible y de bajo coste a la hora de cubrir el pasivo de un plan
  • Carteras de servicios integrales para minimizar el componente de gobernanza del cliente
25 enero 2023

Steven Bell

Chief Economist, EMEA

Opening Bell 2023 – Global Market Outlook

We discuss how far interest rates could rise, assess the severity of any economic contraction, and look forward to opportunities as recovery emerges.
Read time - 6 min
24 enero 2023

Fixed Income Desk

In Credit - Weekly Snapshot

In Credit Weekly Snapshot – January 2023

Our fixed income team provide their weekly snapshot of market events.
Read time - 3 min
23 enero 2023

Steven Bell

Chief Economist, EMEA

Has recession been cancelled?

Could lower European gas prices and easing US inflation mean we’re set to avoid a winter recession?
Watch time - 5 min
18 enero 2023

Gene Tannuzzo

Director Global Adjunto de Renta Fija

Optimistas sobre la renta fija en 2023

Los próximos 12 meses se presentan como un año de recuperación para la renta fija, afirma Gene Tannuzzo, con un enfoque en la calidad y la selección de crédito fundamental para lograr los resultados deseados.
Read time - 4 min
18 enero 2023

Claudia Wearmouth

Managing Director, Co-Head, Responsible Investment

La inversión responsable en 2023 y en adelante

Muchos fondos de inversión responsable experimentaron dificultades en 2022 debido a su reducida exposición al sector del gas y el petróleo y a su sesgo hacia la calidad. No obstante, Claudia Wearmouth sostiene que el argumento de inversión permanece inalterado y que la inversión responsable se ha generalizado.
Read time - 4 min
18 enero 2023

William Davies

Global Chief Investment Officer

La ausencia de más malas noticias debería ser una buena noticia en 2023

Tras un año funesto para los mercados, William Davies comparte sus impresiones sobre los riesgos y las oportunidades de cara a 2023. Aunque existen muchas razones para la cautela, una repetición de 2022 parece improbable.
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